Det tropiske soundtrack til Brasiliens svar på hippie-bevægelsen. Mange tænker nok på Bob Dylan eller Joan Baez, når samtalen falder på 60"erne og ungdomsoprør. Men springer man ned på den anden side af ækvator til Brasilien, vil mange i stedet tænke tilbage på Tropicalia som værende lyden af 60"erne og oprøret mod det undertrykkende militærdiktatur. Filmen er en fortælling om bevægelsen, som havde sin kerne i musikken, men ligesom hippie-bevægelsen også smittede af på andre kunstformer og ændrede ungdommens opfattelse af dem selv og verden omkring dem. Ligesom hippierne mødte Tropicalia-bevægelsen også etablissementets "iron fist", og flere af de ledende musikere blev smidt i kachotten og måtte leve i eksil i udlandet igennem flere år. På elegant og impressionistisk facon hiver filmen dig med tilbage i tiden (uden distraherende nutids-fortællere) til de eksotiske toner af genrens forgangsmænd og -kvinder, blandt andre den eklektiske Gilberto Gil, psych-forfædrene Os Mutantes og ikke mindst Caetano Veloso, hvis musikalske betydning af mange musikkyndige sidestilles med folk som Bob Dylan og Lennon/McCartney. "Tropicalia" tager dig med til syden, sommeren, tropiske rytmer og øregangsmasserende melodier. Og du får lyst til at blive der.