Illegale racerløb på både to- og firhjulede knallerter er det nye shit i Baltimore. Og gadernes ukronede konger er banden '12 O'Clock Boys', hvis navn refererer til kunsten at køre på baghjul til man står lodret! Pug er en ung knægt fra den sorte ghetto, hvis største ønske er at blive den næste 'dirt bike champion', og filmen følger ham fra han er 10 år til han får lavet sine første guldtænder. En genial guide til den rebelske subkultur med en perlerække af utrolige oneliners, men også med udsigt til en fremtid, der ikke byder på meget andet end arbejdsløshed og det sjov man selv laver. Hvem sagde 'The Wire'?