'Historie skrives altid midt om natten. Og når det sker er du så dødtræt, at du ikke kunne være mere ligeglad.' Citat: Robert Cooper, EU-fredsmægler, hvis job det er at få Serbien og Kosovo til at nå til enighed om fredelig sameksistens. National stolthed og kompromiser er på alles læber, og meget er på spil: Kosovo vil nærme sig uafhængighed, Serberne har fået lovning på et EU-medlemskab hvis de kan nå til enighed, og EU ønsker at styrke sin troværdighed. Men hvor langt er man hver især klar til at gå? De enestående karakterer gør Poulsens dybdeborende film om et vanskeligt politisk spil til et levende drama.