Over hundrede millioner mennesker skønnes at deltage i hinduernes religiøse ritual Kumbh Mela, der finder sted hvert tredje år udvalgte steder langs Indiens flodbreder. Store tanker bliver til over osende chillums imellem nøgne, hellige mænd - Sadhuer - og ægtefæller bliver væk fra hinanden i mængden. Og så den ni-årige dreng Kishan Tiwari, der tryllebinder alle omkring sig. Kishan var efter eget udsagn forældreløs, men da den lille gavtyv pludseligt bliver samlet op af sine far, må alle forundret se sig før bag lyset. Også instruktøren, der her finder sin egen, nutidige version af Mowgli.