Med en opfordring om at komme til casting på en film samler instruktøren Tinatin Guarchini et udsnit af håbefulde unge fra en lille georgisk landsby. Håbefulde, og dog. Filmet fladt op af en væg og konfronteret med Gurchianis spørgsmål bekender de fremmødte sig med kuldslående ærlighed om deres syn på fremtiden og sig selv. Og det var faktisk også netop Gurchianis plan: at skabe et generationsportræt af et land, der i årtier har været præget af borgerkrig, fattigdom - og håbløshed. Og dette er kun begyndelsen på en film, hvor de unges ofte barske, traumatiske og dybt personlige historier rekonstrueres i korte film-i-filmen, med dem selv i hovedrollen. Resultatet er meget smukt.