I sin poetiske rejsefilm, inspireret af kunstneren og digteren Hasan Houranis forunderlige drømmerier, drager filmskaber Mais Darwazah for første gang til sit hjemland Palæstina og til strandpromenaden i Jaffa, hvor Hourani mistede livet i en drukneulykke. Mais er vokset op i Jordan og søger svar på spørgsmålet: hvordan kan man vende tilbage til et sted, der kun har eksisteret i ens sind? En åndelig opdagelsesrejse, som igennem samtaler med unge og gamle palæstinensere trækker streger imellem prikkerne i et nutidigt billede af et hjemløst folks tanker og tro på hvad fremtiden bringer.