Yermén er en transseksuel kvinde midt i trediverne, der arbejder som tarotkortlæser og filmer sine naboer og kvarterets omstrejfende hunde på et VHS-bånd fra sin lille lejlighed i Santiago. Naboerne skuler efter hende, nogle mistænker hende for at være en heks. Yermén drømmer om at skifte køn og om en rolle i et tv-show, hvor præmien er en plastik-kirurgisk operation efter eget valg. Ligesom hendes køn er filmen om hende også 'in-between': rå virkelighed skudt på video veksler med et minimalt, men målrettet plot om Yerméns stædige forvandling til den, hun hele tiden har været.