Filmen vi har ventet på at vise. En navnløs mand rejser på tværs af tid og sted fra et neohippie-kollektiv i Estland over ensomheden i de finske ødemarker til et buldrende black metal-ritual i Norge. En dannelsesrejse i ordets mest basale forstand, omsat til et svimlende ambitiøst filmværk indhyllet i en tæt tåge af okkult mystik. Rivers og Russell kuraterede i 2011 en filmserie til CPH:DOX baseret på filmens idé, og deler en klippefast og nærmest alkymistisk tro på at film kan skabe verdener ud af intet - i hvert fald i tilskuerens bevidsthed. En film, der ikke er bange for at lade afgrunden stirre tilbage på én.