I første scene befinder kameraholdet sig midt i krydsilden mellem de to parter i den narkokrig, der finder sted i Rio. Men det er gennem personlige beretninger fra begge sider af skudlinjen, at vi her når langt om bag den voldsomme konflikt, der koster op til 60.000 liv om året i Brasilien. Mange betragter det at blive politimænd som den sikre død, mens narkosmuglerne påstår, at konflikten skyldes politibrutalitet. Renato Martens' undersøgende film går et spadestik dybere i den brutale konflikt, hvor landets fortid med slaveri og militærdiktatur spøger i et spil, hvor alle taber - ikke mindst de overlevende.