Verdens bedste tennisfilm, er den blevet kaldt. Den er også en af de bedste film om filmmediet selv. Julien Farauts originale, fabulerende og filosofisk begavede film om den notorisk temperamentsfulde verdensmester John McEnroe er nemlig også et nærmest Jørgen Lethsk mesterværk om æstetik, kontrol og følelsesfuld brutalitet - alt det, som film og sport har til fælles. Baseret på en guldmine af arkivmateriale skudt af den ukendte fotograf Gil de Kermadec, der var besat af McEnroe og filmede utallige af hans kampe i 80'erne. Matthieu Amalric står for det vidtløftige kommentarspor.