Svensk/argentinske José González blev verdenskendt, da hans version af 'Heartbeats' blev brugt i en Sony-reklame, hvor den akkompagnerede tusinder af farvede hoppebolde på en en gade i San Francisco. González har siden sunget sig ind i folk-folkets hjerter med en stemme som honning på franskbrød. Men som denne smukke films titel antyder er González trods sin stjernestatus ikke nogen typisk musikerflaneur, der lever livet i overhalingsbanen, snarere tværtimod. Med innovativ brug af bl.a. overvågningskameraer og animationer følger instruktørerne den skæggede singer/songerwriter over tre år på den kreative proces' ofte snørklede vej. Som blev González filmet indefra, er filmen et eksklusivt og skævt indblik i en følsom sjæls funderinger over alt fra fotonernes bevægelse i universet, til menneskets udvikling og sin egen eksistens.