Titlen er rammende. For det er lige præcis to film - en dokumentarisk og en fiktiv - der her starter fra en medrivende liveoptagelse med det atten mand (og kvinder, heriblandt Feist, der kan opleves i 'Look at what the light did now') store orkester Broken Social Scene. Omkring denne helt igennem virkelige koncert væver filmen en twistet kærlighedskomedie om Bruno, der endelig får skovlen under den veninde, han i al hemmelighed har været forelsket i - og det lige før hun skal rejse til Europa for mere eller mindre bestandigt. Bruno forsøger desperat at bruge afskedsaftenens koncert med Broken Social Scene til at gøre et uundgåeligt one night stand til en ægte love story. Men på lufttrykket fra BSS' forrygende sange flyver filmen i en helt anden retning end forventet, og bliver til et originalt bud på en fornyelse af livefilmgenren. Resultatet er en af nyere tids bedste gengivelser af den berusende følelse af at være til koncert. Og af at være forelsket.