Bruce Springsteens fjerde studiealbum 'Darkness On the Edge of Town' havde ingen hitsange blandt de ti numre, der findes på skiven. Men arbejderdrengen Springsteen og hans skattede E Street Band skrev hele 70 af slagsen til pladen, i varierende, alternative versioner. 'The Promise' går for første gang tæt på den kreative arbejdsproces forud for den i dag klassiske plade, der udkom i foråret 1978. Og herfra stammer størstedelen af filmens materiale også, nemlig en masse aldrig før sete optagelser fra årene '76-'78. Bossen og bandet akkompagnerer dog også de historiske optagelser i spritnye interviews. Musikhistoriens vingesus mærkes stærkest, når Springsteen inviterer os inden for både studiets og hjemmets vægge til et indblik i en musiker og poets kreative og intime sessions.