Rotten Rotto er en plattenslager, som havner midt i H.C.Andersens eventyr.

Tvunget af omstændighederne, og en hønsegård fuld af fjendtligt fjerkræ, påtager han sig faderrollen for verdens, sandsynligvis, grimmeste ælling. Ikke nogen let opgave for en egocentrisk kyniker.

Men Rotto øjner snart chancen for at tjene kassen på ællingens mildt sagt aparte fremtoning. Det resulterer i store problemer, men dybt nede i Rottos charmerende sorte sjæl ligger en samvittighed på lur.