Møder Luna: Bamse møder Luna for allerførstegang. Hun tror i første omgang, han er farlig – men Bamse er jo rarlig, som han selv siger. En dag sker dernoget spændende; Bamse får noget trylle gødning til sin potteplante – hvad kan det mon bruges til? Flyvetur: Bamse vil lære Kylling at flyve, men det kan den jo slet ikke, så stakkels Kylling bliver meget ked af det. Bamse trøster naturligvis Kylling, og læser historien om dengang Kylling kom ud af ægget hos hønemor.