Den røde kuffert: Mågerne har klattet på Bamses tag - og Bamse vil have Kylling til at fjerne det, men det vil Kylling ikke. Kylling rejser sin vej, da den bliver sur på Bamse. Den finder en rejsekuffert i vandet, og Bamse må ikke åbne den. Bamse følger efter Kylling, der rejser og rejser og ender ved Bamses hytte. Bamse vil meget gerne åbne Kyllings nye røde kuffert, for hvad er der i den? Bamse og Kylling spiller og synger en ”Molodi”. Den hemmelige Ø: Bamse finder en ny ø, og laver en bro over til Ælling. Men Ælling gider ikke at lege, og stikker af. Bamse tror, den er blevet væk og forlader derfor øen – for så at blive væk selv. Ælling og Kylling leger på øen, mens bamse leder efter sine venner.