Frankrig, 1820´erne. Den gamle mand i sengen vågner fra sin drøm og ved ikke helt hvor han er eller hvordan han er havnet der. Han er træt og gnaven og en smule omtumlet, men omgivelserne ved tydeligvis hvordan han bedst håndteres. Han er Francisco JosÚ de Goya (Francisco Rabal), den store spanske maler og grafiker der i livets og karrierens sene efterår har bosat sig i Bordeaux sammen med den unge kone Leocadia (Eulalia Ram¾n) og deres datter Rosarito (Dafne Fernßndez).