Bobby bor sammen med sin mor, der har så travlt på arbejdet, at der ikke er mange ressourcer til overs til hendes søn. Da en sær ældre mand, Ted, flytter ind ovenpå, opstår der er et usædvanligt venskab mellem ham og Bobby. De tilbringer en sommer sammen fyldt med eventyr og opdagelser, indtil Ted på mystisk vis bliver hentet af mystiske mænd.