All the Best Cowboys Have Daddy Issues: Charlie og Claire har mødt den "nye overlevende" og er sporløst forsvundet. Jack, Locke, Kate og Boone sætter nu en storstilet eftersøgning i gang i junglen og frygter det værste. Et brøl fra uhyret får dem til at løbe i forskellige retninger. Pludselig står Jack ansigt til ansigt med den "nye passager" Ethan. De kommer op og slås, men Ethan, der er stærkest, slår Jack bevidstløs. Kate finder Jack. Der fortæller, hvad han netop har oplevet, men hun er overbevist om, at det er en hallucination. Andetsteds gør Boone og Locke en mystisk opdagelse!