‘Madame Butterfly’: Bortset fra enkelte sekvenser med arkivmateriale fra Japan ved århundredeskiftet foregår operaen i en idyllisk kopi af datidens Nagasaki, som blev bygget i Tunesien. Filmen er traditionel i sin fortolkning af operaen, men vinder især ved sin flotte fotografering, hvor et ofte kredsende kamera drager os ind i den sarte heltindes lukkede verden og tydeliggør den sørgelige tragedie midt i al den omgivende skønhed. Geishaen Butterfly bliver spillet af den unge kinesiske sopran Ying Huang, som kurtiseres af den unge amerikanske tenor, Richard Troxell, i rollen som Pinkerton. Dirigent: James Conlon. Komponist: Giacomo Puccini.