Dette er det feberhede mareridt om galningen Charles Manson, der påstår, at han er den genfødte Messias. Med LSD og hjernevask styrer han sine kult-medlemmer ubønhørligt mod slutmålet: racekrig mellem USAs sorte og hvide. Folk opgiver familie, hus, venner og job for at være tæt på "frelseren". I starten hersker 60'er-idealerne. Fri kærlighed (fri sex overalt) og alskens sjove piller. Men så begynder Manson at lede sine disciple mod vold, sadisme og død.