'Heartworn Highways' – den alternative countrymusiks moderfilm – giver dig en mulighed for at synke dybt ind i hjertet af den musikalske 'lovløshed' i og omkring Nashville, Tennessee anno 1976.

Du får trailer trash-skud af en storspillende Townes Van Zandt – der med 'Waitin' Around To Die' leverer musikhistoriens måske mest hjertegribende sang på film – foruden magiske øjeblikke i selskab med Guy Clark og Steve Earle og morsomme optagelser af landevejsdesperadoen David Allan Coe på vej til endnu en koncert i et af områdets mange fængsler.