Efter at have boet i San Fransisco i over 10 år har Jesse ikke længere råd til at bo i byen, og han tvinges til at flytte tilbage til sin fødeby. Jesses venner og ekskærester samles til en afskedsfest, der byder på nye uventede muligheder og intriger, og som forstærker Jesses ambivalente følelser i forhold til at rejse. Instruktør Travis Mathews har skabt et løssluppent og autentisk drama om kærlighed og sex - nært beslægtet med Cameron Mitchells Shortbus og Andrew Haighs Weekend. Filmen indeholder eksplicit sex.