Tre personer drager ud på en rejse og møder kærligheden i denne storslåede produktion. Saitarn, en pensioneret transkvinde, rejser til det smukke nordlige Thailand og forelsker sig i Fai, en yngre mand. Tonmai vender tilbage til Thailand efter år i udlandet og finder ud af, han har arvet en bøssebar af sin far. Han har planer om at lukke baren, men forelsker sig i den smukke ladyboy Tonlew (Bell Nuntita - Thailands Got Talent), som arbejder på baren. Dins rejse begynder, da hans far, som er utilfreds med Dins feminine adfærd, sender ham væk til et kloster. Men hverken Saitarn, Tonmai og Din er klar over, at deres skæbner er forbundet.