De to teenagepiger, Jack (spillet af Elvis Presleys barnebarn, Riley Keough) og Diane (Juno Temple), mødes i New York og tilbringer natten sammen fanget i hede kys. Diane får med sin charmerende uskyld hurtigt held med at nå ind til den lukkede Jack. Men da Jack opdager, at Diane snart forlader landet, skubber hun Diane væk. Imidlertid bliver Diane overvældet af sin nyfundne kærlighed og seksuelle lyst, som manifesterer sig i uforklarlige og voldsomme fysiske forandringer. (Hold i øvrigt øje med Jacks eks - en lille birolle spillet af selveste Kylie Minogue).