19-årige Cahaya ankommer til Jakarta med en adresse kradset ned på en lap papir. Adressen er til hendes far, som hun ikke har set i 15 år. På den hårde måde opdager hun, at faderen er blevet 'Ipuy' - sexarbejder i et rødt miniskørt i byens ‘redlight district’. Saiful er indledningsvist vred og afviser datteren, men gradvist åbner han op og afslører barske sandheder om sit ægteskab og en total og herlig mangel på skam over sit erhverv. Indstil dem på et rørende og begivenhedsrigt møde med en far og en datter, der må kæmpe hårdt for at finde fælles fodslag. Lovely Man vandt prisen for bedste film under dette års TLV International LGBT Film Festival.