Gå ikke glip af Cheryl Dunye’s sexfyldte tour de force gennem queer Berlin! Dylan og Claudia er gået i stå i deres parforhold, deres sexliv er ellers både fantasifuldt og aktivt, men Dylan vil gerne skubbe det i nye retninger, som Claudia ikke er begejstret for. Claudia beslutter sig for at undersøge sine egne grænser og lyster og tager på den lokale queer S/M-klub med et overskæg og under navnet Claude. Dylan’s mor Helen er også i byen og hun møder tilfældigt Claude, og det fører til farceagtige og freudianske forvinklinger er værste skuffe. EVENT: Q&A med Mad Kate efter visningen d. 20/10 Denne film indeholder eksplicit sex.