Den unge indadvendte Pim bor i en lille belgisk kystby sammen med sin mor. Hun er en tidligere skønhedsdronning, som nu drikker for meget, går på værtshus og skaber en masse drama omkring sig. Pim forelsker sig en dag i den smukke nabodreng Gino, og deres tætte venskab får Ginos søster til at mistænke dem for at være mere end bare venner. Instruktøren Bavo Defurnes meget stilfulde retrounivers efterlader en med en hypnotiserende, rørende og unik oplevelse. Forfilm 'It's Not A Cowboys Movie': I et frikvarter diskuterer nogle elever filmen Brokeback Mountain på toilettet.