Gil er en utilpas ung mand, der tilbringer sine dage med poesi, en guitar og alkohol, uden retning og ambitioner i livet. Efter en diskussion med sin onkel, søger Gil tilflugt i en flaske whisky ved havet, hvor han møder den succesfulde musikproducer Otavio, der er en mand plaget af fortiden. De to mænd finder hurtigt lykken i hinandens selskab, men livet har sine egne måder at lege med skæbnen. Denne prisbelønnede film foregår i et moderne Rio de Janeiro.