I det støvede Texas, tæt på grænsen til Mexico, udspiller der sig et intenst drama. Den arrogante grænsepolitibetjent Mike Norton skyder og dræber ved et uheld den illegale mexicanske landarbejder Melquiades Estrada, og begraver liget i ørkenen. Men under den ubønhørlige ørkensol har hemmeligheder det med at vende tilbage, når man mindst venter det. Liget bliver fundet, og Melquiades' ven og kollega, Pete Perkins, beder om at få det udleveret, så han kan opfylde vennens ønske om at blive begravet i sin hjemby i Mexico. Men det er sheriffen, spillet af country-stjernen Dwight Yoakam, ikke indstillet på, lige så lidt som han vil undersøge, hvem der har skudt Melquiades. Det får Perkins til at tage loven i egen hånd!