Søren Østergaard får selskab af Kirsten Lehfeldt og Peter Frödin og kombinationen af de 3 sikrer et brag af en varieté med et overflødighedshorn af uforudsigelig komik, galskab og artisterier. Derudover er der udenlandsk selskab i form af håndstandsparret Ingo Reissig & Frank Schreiber, Elena Fiesta - der kan noget umuligt med kroppen - og den verdensberømte tryllekunstner Otto Wessely.