Fremtiden: Tokyos Politistyrke er blevet privatiseret og har hænderne fulde med at bekæmpe en helt ny slags kriminelle: genetiske mutanter, der drager rundt i gaderne og dræber tilfældige mennesker... Luca, en barsk politibetjent med en mørk fortid, har dedikeret sit liv til at nedkæmpe disse blodtøstige mutanter og i særdeledhed den mystiske "Key-Man".