White Mike er droppet ud af high school og blevet en succesfuld narkohandler. Han fører en dobbelttilværelse, idet han skjuler sandheden for sin barndomsveninde Molly, mens pusheren Lionel samtidig tvinger Mike dybere ned i Manhattans narkoverden. Men da et familiemedlem bliver brutalt myrdet, og Mikes bedste ven samtidig bliver anholdt for forbrydelsen, kolliderer de to verdener.