En aften, hvor vikingedrengen Tjalfe fra Midgård hugger brænde, forkynder et voldsomt uvejr, at den mægtige tordengud Thor er på vej. Thor og hans ledsager, den listige Loke, beslutter at overnatte hos Tjalfes familie – til stor henrykkelse for Tjalfe, der beundrer helten og krigeren Thor.

Tjalfes lillesøster Røskva bliver ganske forfærdet, da Thor dræber en af sine geder for at spise den til middag. Thor beder menneskene om at passe godt på gedens afpillede knogler, men den luskede Loke lokker Tjalfe til at brække en af dem for at få fat i marven.

Som straf må Tjalfe og Røskva nu rejse tilbage til Valhalla med guderne for at tjene som undersåtter. Med dem kommer jættebarnet Quark, der bliver en udfordring for alle.

Peter Madsens klassiske tegneserie er her omdannet til en dansk tegnefilm i international klasse og instrueret af tegneren selv.