Mens en revolution gennemløber det amerikanske samfund, beslutter en udspekuleret manager (John Goodman) sig for at underholde masserne men en velgørenhedskoncert. Slagnummeret er et comeback til legenden Jack Fate, inkarneret af ingen ringere end Bob Dylan. Rolling Stone Magazine hyldede filmen og skrev: Kameraet går tættere på Dylan end nogensinde før - rynkerne i hans enigmatiske ansigt, hans skurrende røst, hans haltende gang. Udover scoopet i Dylans mere eller mindre selvbiografiske medvirken og sublime musiceren undevejs scorer filmen tykt på charmen og et indie-stjernespækket cast.